近日，IDC發(fā)布2022年V2版IDC《全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》。IDC預(yù)測，2026年中國物聯(lián)網(wǎng)IT支出規(guī)模接近2981.2億美元，占全球物聯(lián)網(wǎng)總投資的1/4左右，投資規(guī)模將領(lǐng)跑全球。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級投資規(guī)模約為6812.8億美元，有望在2026年增至1.1萬億美元，五年復(fù)合增長率（CAGR）為10.8%。

受疫情影響，在本期預(yù)測中，IDC小幅下調(diào)了2022年中國物聯(lián)網(wǎng)市場IT支出規(guī)模，但隨著疫情防控政策措施的優(yōu)化調(diào)整，未來五年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將保持平穩(wěn)向好態(tài)勢。具體而言，IDC預(yù)測，2026年中國物聯(lián)網(wǎng)IT支出規(guī)模接近2981.2億美元，占全球物聯(lián)網(wǎng)總投資的1/4左右，投資規(guī)模將領(lǐng)跑全球。此外，中國物聯(lián)網(wǎng)IT支出以13.4%的五年CAGR穩(wěn)定增長，增速超過全球平均水平。

全球經(jīng)濟(jì)多重因素影響，不同地域的物聯(lián)網(wǎng)支出呈現(xiàn)明顯差別

首先，經(jīng)濟(jì)增長大環(huán)境是企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的一個(gè)關(guān)鍵考慮因素。在GDP增速因素中，IoT Analytics引用國際貨幣基金組織在2023年1月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年GDP增長為2.9%，低于2022年的3.4%。不過，在2022年1月，國際貨幣基金組織曾預(yù)測2022年GDP增速為 4.4%，2023年增速為3.8%，而實(shí)際表現(xiàn)低于預(yù)期，因此下調(diào)了對2023年增長的預(yù)期。不過，不同地域的經(jīng)濟(jì)增長情況差別很大，其中印度和中國預(yù)計(jì)2023年以6.1%和5.2%的增速領(lǐng)先全球主要經(jīng)濟(jì)體，帶動亞太地區(qū)高速增長；歐洲預(yù)計(jì)為負(fù)增長；美國預(yù)計(jì)增速為1.4%。經(jīng)濟(jì)增長的分化成為物聯(lián)網(wǎng)支出分化的一個(gè)重要因素。

其次，全球正在經(jīng)歷著持續(xù)的通脹。雖然2023年1月通脹有所緩解，但過去的2022年大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的通貨膨脹創(chuàng)下過去十年最高水平。國際貨幣基金組織估算，2022年世界平均消費(fèi)物價(jià)指數(shù)增長8.8%。在通脹情況下，許多企業(yè)一樣，科技公司包括物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一方面面對的是尋求更高工資的員工，以應(yīng)對不斷上漲的生活成本，另一方面面對的是努力控制支出的客戶。

再次，為對抗通脹不斷提高利率水平。美國和歐洲央行紛紛提高利率水平，高利率帶來多重影響，增加了企業(yè)的借貸成本，給企業(yè)利潤率帶來壓力，同時(shí)可能會降低他們投資新項(xiàng)目或技術(shù)的意愿。

整體經(jīng)濟(jì)狀況的不確定性會滲透到企業(yè)投資和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的決策，使各行業(yè)企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)方面的投資更加謹(jǐn)慎。另外，近幾個(gè)月來，大量科技企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模裁員，不過好的方面是與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的職位很少裁員，而且不少科技企業(yè)更加重視物聯(lián)網(wǎng)方面的產(chǎn)品和服務(wù)能力。例如，高通的首席執(zhí)行官在近期以此投資者會議上強(qiáng)調(diào)了高通對工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的長期重視。

不同區(qū)域企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)支出的增速呈現(xiàn)明顯差別，預(yù)計(jì)2022年至2027年間，亞太地區(qū)企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的年復(fù)合增長率將達(dá)到22%，超過全球其他地區(qū)；北美的年復(fù)合增長率為20%，略低于亞太地區(qū)，而歐洲則僅為16%。

全球物聯(lián)網(wǎng)市場追蹤報(bào)告：2022年規(guī)模2010億美元，2023年將增長19%

市場洞察和戰(zhàn)略商業(yè)情報(bào)提供商IoT Analytics日前更新《物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出跟蹤更新報(bào)告》，介紹2022年物聯(lián)網(wǎng)市場的增長情況，并對2023-2027年的物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展做了預(yù)測。 報(bào)告稱，2022年全球企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)總支出增長21.5%至2010億美元，預(yù)計(jì)2023年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將增長19%。

在該公司上次的預(yù)測中，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將更快復(fù)蘇，供應(yīng)鏈將會更強(qiáng)大，對新技術(shù)的持續(xù)投資將緩解勞動力短缺，最終估計(jì)2023年的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出增長將24%。然而，在發(fā)布更新報(bào)告9個(gè)月之后，該公司不得不將對2023年增長率的預(yù)測下調(diào)至19%。

IoT Analytics首席分析師Philipp Wegner表示：“我們下調(diào)了對2023年的預(yù)測，但企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場的彈性令人驚訝，而物聯(lián)網(wǎng)公司的裁員數(shù)量也相對較少，健康的訂單積壓顯示出可持續(xù)的市場需求?！?/p>

報(bào)告還預(yù)測，從2022年到2027年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將以19.4%的復(fù)合年增長率增長，并在2027年達(dá)到4830億美元。其中亞太地區(qū)將在2022年至2027年期間以22%的復(fù)合年增長率增長，并超過世界其他地區(qū)。預(yù)計(jì)到2027年，北美地區(qū)20%的復(fù)合年增長率將低于亞太地區(qū)，但明顯快于歐洲16%的復(fù)合年增長率。

對硬件的支出依然占據(jù)最高比例，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用還處于初級階段？

在支出結(jié)構(gòu)上，IoT Analytics將物聯(lián)網(wǎng)支出分為物聯(lián)網(wǎng)軟件、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)硬件和物聯(lián)網(wǎng)安全四個(gè)類別。過去的2022年，企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)硬件方面支出最多，占比為44%，其次是物聯(lián)網(wǎng)軟件和物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，分別占比為27%和26%，物聯(lián)網(wǎng)安全方面支出最低，比例為3%。

支出最多的物聯(lián)網(wǎng)硬件包含了傳感器、物聯(lián)網(wǎng)芯片、物聯(lián)網(wǎng)模組、物聯(lián)網(wǎng)終端等設(shè)備，從支出數(shù)據(jù)來看這一領(lǐng)域的規(guī)模已超過880億美元。這一領(lǐng)域中，國內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)突出。筆者曾經(jīng)跟蹤過全球物聯(lián)網(wǎng)芯片、模組的出貨情況，以蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片和模組為例，2022年全球前10家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中，中國企業(yè)占了6家，市場份額達(dá)到了55%以上；全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)前5名均為中國企業(yè)，市場份額超過60%。

物聯(lián)網(wǎng)軟件在很大程度上通過物聯(lián)網(wǎng)平臺的形式提供。根據(jù)IoT Analytics的跟蹤，全球具有一定影響力的物聯(lián)網(wǎng)平臺超過600家，這600多家平臺提供商主要聚焦540億美元的物聯(lián)網(wǎng)軟件支出市場。近年來，物聯(lián)網(wǎng)平臺洗牌加速，尤其是從去年后半年開始，多家具有全球影響力的大型企業(yè)退出物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)，包括谷歌、愛立信、SAP、IBM、博世等廠商，給業(yè)界帶來巨大影響，物聯(lián)網(wǎng)平臺向著更大的頭部聚集，同時(shí)一些垂直領(lǐng)域加強(qiáng)自建物聯(lián)網(wǎng)平臺。

物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是基于硬件和平臺，向企業(yè)客戶提供的具體應(yīng)用服務(wù)方案，既有通過SaaS形式交付給用戶，也有具體落地的咨詢、服務(wù)方案，例如預(yù)測性維護(hù)、資產(chǎn)管理、追蹤服務(wù)等。提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的群體對于具體行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營流程比較熟悉，能夠?yàn)榭蛻粼O(shè)計(jì)出合適的方案，實(shí)現(xiàn)客戶降本增效的目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

物聯(lián)網(wǎng)安全投入過去2年穩(wěn)定在3%的份額，隨著物聯(lián)網(wǎng)部署規(guī)模增長、連接設(shè)備數(shù)量大范圍增加，安全形勢也會越來越嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)安全的支出占比會迎來大幅增長。

從企業(yè)支出結(jié)構(gòu)來看，2022年對物聯(lián)網(wǎng)硬件的支出占比為44%，相對于2021年的比例僅下降了1%，依然遠(yuǎn)高于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。一直以來，業(yè)界對物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值認(rèn)識中，理想的狀態(tài)是物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)占據(jù)最高比例。由于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)涉及到具體行業(yè)的各類場景，與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的創(chuàng)新密切相關(guān)，具有更大的想象力，因此未來將成為物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模的最大領(lǐng)域。

在筆者看來，目前物聯(lián)網(wǎng)硬件支出遠(yuǎn)高于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)支持，可以看出大部分物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目只是處于初步部署完成的階段，在部署完成基礎(chǔ)上，對于業(yè)務(wù)的大規(guī)模創(chuàng)新還沒有實(shí)現(xiàn)，因此還未產(chǎn)生物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的大規(guī)模支出?？梢哉f，當(dāng)前的很多物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要聚焦于基礎(chǔ)軟硬件部署，但應(yīng)用創(chuàng)新還未開啟。

目前，大量企業(yè)已經(jīng)摒棄了“為連接而連接”的思路，主要是從應(yīng)用和解決問題導(dǎo)向出發(fā)，啟動一些物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。隨著物聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展，相信未來企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)支出的結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的份額會大幅上升，遠(yuǎn)超物聯(lián)網(wǎng)硬件支出。

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