隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量紅利消失、主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨緩，互聯(lián)網(wǎng)大廠把重心轉(zhuǎn)向To B的云計(jì)算領(lǐng)域。

然而過(guò)去一年，互聯(lián)網(wǎng)大廠云計(jì)算業(yè)務(wù)遭遇困阻：在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)增速放緩的同時(shí)盈利難題依舊難以跨越；此外以天翼云、移動(dòng)云等為代表的運(yùn)營(yíng)商迅速崛起，搶奪優(yōu)質(zhì)的政企大客戶。

種種因素下，2022-2023交替之際，阿里、騰訊、京東等不約而同的對(duì)云計(jì)算做出戰(zhàn)略調(diào)整。

2023年，在新的調(diào)整下，大廠云業(yè)務(wù)將迎來(lái)怎樣的轉(zhuǎn)變？

一、產(chǎn)業(yè)格局之變：公有云巨頭集體失速，國(guó)資云強(qiáng)勢(shì)攪局

2022年，全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在疫情及經(jīng)濟(jì)寒潮中受到?jīng)_擊，各行各業(yè)的眾多企業(yè)減少了數(shù)字化開(kāi)支，這使我們看到公有云巨頭集體失速的一幕。

與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)，曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠主導(dǎo)的市場(chǎng)秩序也在發(fā)生變化，國(guó)資云強(qiáng)勢(shì)攪局，運(yùn)營(yíng)商首次殺入IaaS前三，火山引擎等新秀玩家入局，這些變化都史無(wú)前例地改變著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)。

1、公有云市場(chǎng)之變：公有云巨頭集體失速，戰(zhàn)略性收縮

受疫情及全球經(jīng)濟(jì)下行影響，全球公有云巨頭公司的增長(zhǎng)都在放緩，國(guó)內(nèi)公有云巨頭也在戰(zhàn)略性收縮。

2022年第三季度，亞馬遜、微軟、谷歌三大廠的最新季度凈利潤(rùn)分別同比下降9%、14%、27%，股價(jià)大跌。在云業(yè)務(wù)方面，AWS自2014年八年來(lái)增速最低，微軟Azure也獲得五年來(lái)最緩慢增長(zhǎng)紀(jì)錄。裁員、減產(chǎn)線等舉措接踵而至，12月底，亞馬遜計(jì)劃將裁員人數(shù)擴(kuò)大至超1.8萬(wàn)名員工，SaaS云服務(wù)龍頭企業(yè)Salesforce也宣布將裁員約10%達(dá)8000人，兩家公司市值過(guò)去一年都跌超一半，共蒸發(fā)超萬(wàn)億美元……

在國(guó)內(nèi)，阿里云、騰訊云、華為云都增速放緩，比如阿里云三季度增速跌至17%，承載騰訊云的騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)2022年第三季的收入同比增長(zhǎng)僅4%，這離不開(kāi)騰訊云主動(dòng)砍掉部分產(chǎn)線、縮減非核心業(yè)務(wù)等戰(zhàn)略收縮舉措。阿里CEO張勇在12月底正式兼任阿里云總裁，他強(qiáng)調(diào)，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)心的問(wèn)題要回到保障安全和穩(wěn)定。

近期，騰訊CEO馬化騰在內(nèi)部講話中直接指出云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的殘酷真相，他認(rèn)為騰訊云過(guò)去三年被排名綁架了，“買量都是踩坑”、“被集成”才是對(duì)的打法，進(jìn)一步明確了戰(zhàn)略性收縮；京東董事長(zhǎng)“劉強(qiáng)東痛批京東中高層拿PPT欺騙自己”的內(nèi)部講話要點(diǎn)也登上了微博熱搜；百度董事長(zhǎng)李彥宏在近期的講話中說(shuō)“騰訊的那些問(wèn)題，百度也都有。”三位大佬觀點(diǎn)相一致的是，他們都要求員工關(guān)注核心問(wèn)題，摒棄虛假繁榮和講故事。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“擠泡沫”階段，這意味著云計(jì)算企業(yè)之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)有望渠道持續(xù)多年的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)，從戰(zhàn)略上來(lái)講是一種“以退為進(jìn)”。

2、政務(wù)云市場(chǎng)之變：國(guó)資云強(qiáng)勢(shì)攪局，運(yùn)營(yíng)商首次殺入IaaS前三

隨著云計(jì)算深入政企市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)格局中，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通這三大運(yùn)營(yíng)商成為互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠面臨的最強(qiáng)敵手。

基于大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及屬地化服務(wù)，三大運(yùn)營(yíng)商打出一張“國(guó)資云”的新牌。除了云操作系統(tǒng)、云存儲(chǔ)、CDN等IaaS層，國(guó)云還覆蓋分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、行業(yè)平臺(tái)等PaaS、支持SaaS的應(yīng)用商城等，并充當(dāng)起數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的“鏈長(zhǎng)”。

由于國(guó)際形勢(shì)變化，運(yùn)營(yíng)商在政企云項(xiàng)目中更如魚(yú)得水，根據(jù)財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2021年8月-2022年8月中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通合計(jì)拿下了200多個(gè)億元以上大單，阿里云和騰訊云總共才18個(gè)。行研機(jī)構(gòu)IDC最新報(bào)告顯示，2022年上半年，中國(guó)電信首次憑借11%的中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額占據(jù)份額第三，超過(guò)騰訊。

在全球互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算巨頭增速變緩的背景下，運(yùn)營(yíng)商逆勢(shì)增長(zhǎng)。根據(jù)最新財(cái)報(bào)，中國(guó)移動(dòng)DICT（數(shù)據(jù)信息通信技術(shù)）業(yè)務(wù)前三季收入達(dá)到人民幣685億元，同比增長(zhǎng)40%；中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)到856.32億元，同比增長(zhǎng)16.5%，天翼云收入繼續(xù)保持翻番；中國(guó)聯(lián)通這邊，2022年前三季度，聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入268.7億元，同比大幅提升142%，預(yù)計(jì)年度收入達(dá)300億元。要知道，年入千億的阿里云、年入200多億的華為云的增長(zhǎng)僅在20%左右。

不過(guò)，運(yùn)營(yíng)商云此前很長(zhǎng)時(shí)間里以通信、流量服務(wù)為主，在高并發(fā)場(chǎng)景和涉及AI、大數(shù)據(jù)等高端云業(yè)務(wù)方面與云計(jì)算大廠有差距。因此，雖然眾多大標(biāo)上冠的是運(yùn)營(yíng)商的名字，但仍是分包給云大廠去做。

3、腰部云市場(chǎng)之變：有玩家流血不止，有后起之秀起飛

進(jìn)入行業(yè)逆風(fēng)期，中小規(guī)模的獨(dú)立云廠商面臨發(fā)展困境，馬太效應(yīng)更加明顯。

作為獨(dú)立云廠商代表，金山云在業(yè)務(wù)困境下采取了縮減CDN、發(fā)力行業(yè)云等調(diào)整措施，然而仍在2022第三季度營(yíng)收同比下降18.4%至19.69億元，虧損擴(kuò)大至8.01億元。2021年時(shí)金山云增長(zhǎng)最快時(shí)超100%，2022年?duì)I收及增速的同步下滑使其股價(jià)也不斷下跌，截至2023年1月6日收盤，市值為12.74億美元（約合億元人民幣），相比一年前已下跌60%，縮水超20億美元。

另一大獨(dú)立云廠商優(yōu)刻得，2022年前三季度營(yíng)收也同比下降36.43%，僅為14.89億元，Q3單季度營(yíng)收同比下降甚至達(dá)47%。作為曾頂光環(huán)的“科創(chuàng)板云計(jì)算第一股”，優(yōu)刻得的組織內(nèi)部也暴露出問(wèn)題，2022年以來(lái)包括首席運(yùn)營(yíng)官在內(nèi)的四名核心高管已離職，近期董事長(zhǎng)季昕華還因未及時(shí)披露信息被出具警告函。目前，優(yōu)刻得的市值相比2020年2月時(shí)的巔峰也已下跌近九成。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的疲軟對(duì)中小云計(jì)算廠商打擊慘重，而制造、醫(yī)療、影視、新能源等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型或許是新的機(jī)會(huì)點(diǎn)，混合云成為一大突圍路徑。

當(dāng)一些腰部云廠商面臨生存問(wèn)題的同時(shí)，一些后起新星也在冉冉升起。字節(jié)旗下的火山引擎、快手的云服務(wù)品牌也在2022年快速入局視頻云、數(shù)據(jù)智能領(lǐng)域，商湯科技憑借自研AI算法和規(guī)?；撬阒行牟季諥I云領(lǐng)域，憑借細(xì)分垂直領(lǐng)域的積累成為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的新的攪局者。

二、2023新增量：傳統(tǒng)行業(yè)、出海

那么2023年，大廠云業(yè)務(wù)的新增量在哪？

2022年云棲大會(huì)上，原阿里云智能總裁張建鋒認(rèn)為未來(lái)存在三大增長(zhǎng)動(dòng)力分別是，存量市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，例如對(duì)原有IT硬件體系的升級(jí)換代；開(kāi)拓以創(chuàng)新型應(yīng)用為代表的增量市場(chǎng)，例如汽車企業(yè)上云的趨勢(shì)正日益明顯；非云的產(chǎn)業(yè)變成云，未來(lái)越來(lái)越多的非云業(yè)務(wù)將“上云”。

雖然從全球維度看，美國(guó) IT 開(kāi)支占 GDP 的比重是中國(guó)的 4 倍，意味著我國(guó)相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在客觀的 IT 增長(zhǎng)潛力。

但隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的上云滲透率逐漸走高，在互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)主要的運(yùn)營(yíng)模式、技術(shù)能力基本走向成熟的情況下，中信證券認(rèn)為，在沒(méi)有新的商業(yè)模式與技術(shù)的大幅變革前，互聯(lián)網(wǎng)客戶在云與IT相關(guān)的開(kāi)支上，也將逐步從擴(kuò)張期走向穩(wěn)定階段。

目前，互聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)云計(jì)算中的占比已經(jīng)開(kāi)始逐步回落?；ヂ?lián)網(wǎng)在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50%回落至2020年的40%左右，并且主要集中在視頻、電商、游戲等領(lǐng)域。

參照更成熟的北美云計(jì)算市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，接下來(lái)，傳統(tǒng)企業(yè)將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力——從埃森哲公布的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，北美云計(jì)算市場(chǎng)，泛科技企業(yè)的比重僅在20%左右。

“我們相信，參考美國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，主要的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力正在從互聯(lián)網(wǎng)與科技公司向更廣泛的傳統(tǒng)企業(yè)切換?！敝行抛C券在研報(bào)中寫道。

此外，出海也被視為新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈下，以及國(guó)內(nèi)出海的企業(yè)層出不窮，國(guó)內(nèi)云服務(wù)商出海已成趨勢(shì)。

近年來(lái)，阿里云、騰訊云和華為云等云計(jì)算廠商都將全球化視為重要的戰(zhàn)略目標(biāo)，并加快海外布局。

2022年9月22日，阿里云宣布未來(lái)三年投入70億元建設(shè)國(guó)際本地化生態(tài)，并在馬來(lái)西亞、迪拜等地增設(shè)6個(gè)海外服務(wù)中心；

在2022華為全聯(lián)接大會(huì)上，華為云宣布在云原生、AI開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)治理、數(shù)字內(nèi)容、軟件開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域共有超過(guò)15項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)首次面向全球市場(chǎng)落地；

2021年，騰訊就發(fā)布了出?！?+1”戰(zhàn)略，數(shù)字“3”代表聚焦的三個(gè)賽道：文娛工具、技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字營(yíng)銷，“+1”則指跨境生態(tài)。2022年2月中旬，騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器Lighthouse針對(duì)跨境電商推出了“輕量化”解決方案。

不僅如此，海外云市場(chǎng)空間的巨大潛力也給國(guó)內(nèi)云廠商帶來(lái)巨大的想象空間。據(jù)海比研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)786億元，而據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，全球SaaS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1766億美元。

但在海外也并非沒(méi)有阻力，當(dāng)下AWS與微軟云兩位玩家占據(jù)了全球云計(jì)算市場(chǎng)半數(shù)以上的份額，這也意味著以阿里云為代表的大廠云想要搶奪海外市場(chǎng)份額依舊面臨挑戰(zhàn)。

三、云計(jì)算的下半場(chǎng)

對(duì)云計(jì)算的后來(lái)者來(lái)說(shuō)，僅剩20%的市場(chǎng)份額讓這個(gè)賽道的競(jìng)爭(zhēng)加??；但對(duì)已入局的互聯(lián)網(wǎng)大廠來(lái)說(shuō)，面臨的挑戰(zhàn)也十分艱巨。

頭部選手面臨的第一個(gè)盈利挑戰(zhàn)就是云計(jì)算業(yè)務(wù)的增速放緩。雖說(shuō)現(xiàn)在越來(lái)越多的企業(yè)明白了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性，但隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利的褪去，云計(jì)算業(yè)務(wù)也面臨著減少的困境。

當(dāng)云計(jì)算業(yè)務(wù)需求減弱之后，業(yè)務(wù)金額高、續(xù)訂率高的政企大客戶成為新一階段的爆發(fā)增長(zhǎng)點(diǎn)，阿里云、騰訊云也都在朝著這個(gè)方向發(fā)力。

但除了“四朵云”外，天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云等長(zhǎng)期深耕在政務(wù)市場(chǎng)的玩家，在獲取政企大客戶時(shí)有更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，也不得不防。

云計(jì)算廠商們不僅在國(guó)內(nèi)大展拳腳，也在逐步走向海外市場(chǎng)，與亞馬遜、微軟等海外云巨頭“掰手腕”。

騰訊已經(jīng)展開(kāi)了全球化業(yè)務(wù)布局，阿里更是表示，致力于為出?？蛻籼峁┳罴训漠a(chǎn)品技術(shù)服務(wù)，以自身強(qiáng)大的出海云生態(tài)，為更多中國(guó)企業(yè)賦能。意味著國(guó)內(nèi)出海的企業(yè)，在海外依舊能夠享受到國(guó)內(nèi)云廠商提供的服務(wù)。

客觀來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)的云計(jì)算能力與國(guó)外相比，依舊有一些差距。

但阿里云智能彈性計(jì)算產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人張獻(xiàn)濤表示，“云計(jì)算的產(chǎn)品和技術(shù)日臻成熟，云計(jì)算業(yè)務(wù)處于爆發(fā)式增長(zhǎng)的前夜，非?？春盟谖磥?lái)十年的增長(zhǎng)勢(shì)頭”。

當(dāng)下，乘著數(shù)字化技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的新機(jī)遇，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)也將邁上新臺(tái)階，云計(jì)算的下半場(chǎng)，依舊形勢(shì)大好。

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