任何時(shí)候、任何空間，只要進(jìn)入數(shù)字世界，終端都是入口和載體，而今，在5G、IoT、AI技術(shù)的持續(xù)推動(dòng)下，智能硬件正在被重新定義。在趨同化設(shè)計(jì)之外，過硬的基礎(chǔ)硬件與優(yōu)質(zhì)的交互體驗(yàn)，正在成為智能硬件這一智慧萬物互聯(lián)場(chǎng)景的入口的關(guān)鍵。

同質(zhì)化挑戰(zhàn)待解

智能硬件是繼智能手機(jī)之后的一個(gè)科技概念，通過軟硬件結(jié)合的方式，對(duì)傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行改造，進(jìn)而讓其擁有智能化的功能。智能化之后，硬件具備連接的能力，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的加載，形成“云+端”的典型架構(gòu)，具備了大數(shù)據(jù)等附加價(jià)值。當(dāng)前，隨著數(shù)字化技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，智能硬件正在滲透到我們生活的方方面面，改善與提高我們的生活水平。

綜觀智能硬件創(chuàng)新類的產(chǎn)品征集，覆蓋智能可穿戴、智慧家庭、5G通信、辦公、娛樂、健康等諸多應(yīng)用場(chǎng)景。其中來自手機(jī)終端廠商申報(bào)的智能硬件數(shù)量占比超50%，說明“手機(jī)+AIoT”產(chǎn)品生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)日趨激烈，智能終端已成為各個(gè)廠商全連接生態(tài)的重要一環(huán)。另一方面，深度AI、云化、強(qiáng)交互、高感知等特征明顯加強(qiáng)，特別是5G連接深入，智能硬件呈現(xiàn)多形態(tài)、多功能、多樣化趨勢(shì)。

以手表為例，作為可穿戴設(shè)備的代表，在手機(jī)銷量連續(xù)下滑的背景下，智能手表正成為手機(jī)廠商瞄準(zhǔn)的新賽道，在本屆作品的可穿戴設(shè)備之中，以O(shè)PPO Watch 3 Pro與華為Watch GT 3 Pro最受專家關(guān)注。在智能耳機(jī)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，入圍匯編的HUAWEI FreeBuds Pro 2與OPPO Enco X2，難分伯仲。

然而，由于可穿戴式智能設(shè)備為了便于攜帶，設(shè)備體積比較小，在用戶交互方式上缺乏創(chuàng)新，因此產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象仍較為嚴(yán)重。

智東西主編張國(guó)仁指出，現(xiàn)階段智能硬件產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新太有限，同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重。新技術(shù)突破越小，產(chǎn)品形態(tài)變化和功能變化也就越小，這不僅是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的問題，也與國(guó)產(chǎn)突破有限有關(guān)。

以智慧屏賽道為例，作為前兩年大熱的智能硬件與家庭智能“入口”，智慧屏的發(fā)展備受關(guān)注。然而，在近兩年的發(fā)展上，智慧屏在智慧體驗(yàn)上鮮有創(chuàng)新，更多的是在材質(zhì)、音質(zhì)上進(jìn)行迭代升級(jí)，如榮耀智慧屏X3、華為智慧屏S86 Pro等。相似的“尷尬”也出現(xiàn)在智能音箱上，以今年發(fā)布的華為Sound X鎏金劇院版為例，作為當(dāng)前音質(zhì)較為出色的智能音箱，其主要的優(yōu)勢(shì)是采用了帝瓦雷聯(lián)合設(shè)計(jì)三分頻架構(gòu)，獨(dú)立的中高低喇叭單元，并針對(duì)高中低三個(gè)頻段進(jìn)行了專門的聲學(xué)設(shè)計(jì)，帶來頻率范圍更寬、聲壓級(jí)更高、失真更小、頻響更平坦的音質(zhì)效果。

值得關(guān)注的是，隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展，可交互機(jī)器人正在成為業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)，以本次入圍的元蘿卜AI下棋機(jī)器人為例，作為商湯科技推出旗下首個(gè)家用消費(fèi)級(jí)人工智能產(chǎn)品，元蘿卜AI下棋機(jī)器人提供了包含AI學(xué)棋、殘局挑戰(zhàn)、棋力闖關(guān)、巔峰挑戰(zhàn)等多種模式，即便是0基礎(chǔ)的孩子也可以通過機(jī)器人的講解學(xué)習(xí)象棋規(guī)則，學(xué)習(xí)象棋有關(guān)的知識(shí)和技巧，通過加入AI視覺系統(tǒng)，配合機(jī)械臂實(shí)現(xiàn)了毫米級(jí)的精準(zhǔn)操作，保證機(jī)械臂在對(duì)弈的過程中能夠準(zhǔn)確落子。并且在弱光、強(qiáng)光、遮擋燈光復(fù)雜環(huán)境下，AI視覺系統(tǒng)特可以從容的進(jìn)行應(yīng)對(duì)。

中健智慧社區(qū)智能硬件專家王慶剛直言，今年智能硬件產(chǎn)品種類沒有太多創(chuàng)新，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。在技術(shù)和應(yīng)用方面沒有太多突破前提下，最好可以找一個(gè)切合大眾的場(chǎng)景，比如AI下棋機(jī)器人，結(jié)合養(yǎng)老市場(chǎng)和智能健康等都是不錯(cuò)的落地場(chǎng)景。

從芯片到智能手表

AI爭(zhēng)搶智能硬件賽道

在Chat-GPT作為人工智能“萬億產(chǎn)業(yè)”中軟件側(cè)的代表，引爆全球之后，AI芯片、可穿戴設(shè)備等智能硬件也同樣會(huì)是AI大玩家的必爭(zhēng)之地。

智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈上游是基礎(chǔ)軟硬件提供商，主要提供芯片、傳感器等元器件、通信/視覺模組等中間件以及AI算法等基礎(chǔ)技術(shù)；中游是類型豐富的智能硬件終端企業(yè)，隨著行業(yè)分工的日益深化，智能硬件企業(yè)又逐步分化為品牌商、方案商、制造商等；產(chǎn)業(yè)鏈下游則是各種各樣的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景和下游渠道、終端客戶等。

1.上游：智能芯片 算力的必爭(zhēng)之地

當(dāng)前人工智能爆發(fā)新一輪浪潮，海量參數(shù)產(chǎn)生大算力需求，Open AI預(yù)估算力需求每3.5個(gè)月翻一倍，每年近10倍。AI大模型的算力水平顯著供不應(yīng)求，高壁壘AI芯片顯著受益。

2.中游：終端企業(yè)“各顯神通”

智能硬件產(chǎn)品的種類繁多、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度不同。在此背景下，不同智能硬件企業(yè)專注于不同的行業(yè)領(lǐng)域，部分企業(yè)在某一特定的細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，但就智能硬件行業(yè)總體而言，尚未形成具有行業(yè)壟斷性的企業(yè)。

知名品牌商以Meta、蘋果、谷歌、三星、華為、小米等企業(yè)為代表，通過大力發(fā)展品牌投入、生態(tài)打造、前沿技術(shù)研發(fā)等附加值較高的領(lǐng)域，參與全球競(jìng)爭(zhēng)，占據(jù)了智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)。

3.下游：智能穿戴設(shè)備 爭(zhēng)奪普通用戶的重要領(lǐng)域

通用人工智能的爆發(fā)（AGI），讓智能硬件本就無限“光明”的前景增添了更多地確定性。從鋼鐵俠里的“Jarvis”，到星際穿越中的“Tars”，再到流浪地球里的“MOSS”可見人們對(duì)于虛擬助手的渴望早已達(dá)到極點(diǎn)。

作為AGI最貼近C端消費(fèi)市場(chǎng)的賽道，智能穿戴設(shè)備也必將成為未來巨頭下場(chǎng)亂斗最激烈的行業(yè)。近期，阿里巴巴天貓精靈的一款智能眼鏡正測(cè)試升級(jí)大模型交互系統(tǒng)，也可用于耳機(jī)、頭盔等穿戴設(shè)備中。另外，華米也宣布其新款A(yù)mazfit Falcon運(yùn)動(dòng)智能手表將上線ChatGPT表盤。

萬億市場(chǎng)指日可待

目前，國(guó)際上除了以GPU、FPGA、ASIC為代表的AI加速芯片，還有比較前沿性的研究，例如：類腦芯片、可重構(gòu)通用 AI芯片等。據(jù)IDC預(yù)計(jì)，到2025年人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)726億美元。

而對(duì)于用戶而言，對(duì)智能硬件最有感知的產(chǎn)品莫過于智能穿戴設(shè)備了。智能手表開始成為某種意義上的“敲門磚”級(jí)別的配置。據(jù)了解，除了日常使用，智能手表還可以用于多種場(chǎng)景，包括運(yùn)動(dòng)跟蹤、健康管理、旅游出行、社交娛樂等，有的還提供導(dǎo)航、預(yù)訂餐廳、預(yù)訂機(jī)票等便捷服務(wù)。

此外，XR領(lǐng)域也不斷受到官方關(guān)注，目前已經(jīng)被普遍認(rèn)為是可以取代智能手機(jī)的下一代移動(dòng)平臺(tái)。大眾可以通過AR/VR/MR等多模態(tài)終端入口，隨時(shí)隨地享受數(shù)字經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的服務(wù)。除了個(gè)人用戶外，XR技術(shù)也在工業(yè)制造領(lǐng)域成為了全新的生產(chǎn)力工具，包括研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)優(yōu)化、設(shè)備運(yùn)維、產(chǎn)品測(cè)試、技能培訓(xùn)等在內(nèi)的智能制造新形態(tài)。

專業(yè)行業(yè)人士認(rèn)為，隨著物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系內(nèi)互聯(lián)產(chǎn)品的不斷增加給用戶帶來體驗(yàn)提升，和商家在用戶需求驅(qū)動(dòng)下不斷進(jìn)行新一輪的創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，以及5G、云計(jì)算等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，整個(gè)市場(chǎng)將會(huì)加速擴(kuò)展。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)消費(fèi)級(jí)智能硬件的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.3萬億元左右。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，以國(guó)內(nèi)VR領(lǐng)域?yàn)槔刂聊壳?，現(xiàn)存VR相關(guān)企業(yè)2.6萬余家，其中2023年1-5月新增注冊(cè)企業(yè)20萬余家；從地域分布來看，廣東以7910余家位列區(qū)域首位；江蘇、山東分列二、三位，分別擁有1800余家以及1450余家。

報(bào)告認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)智能硬件領(lǐng)域收到政府支持、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、消費(fèi)者認(rèn)可等多方面的影響，國(guó)內(nèi)的智能硬件行業(yè)的發(fā)展前景將十分廣闊。

企業(yè)如何提高競(jìng)爭(zhēng)力？

近年來，在技術(shù)加速演進(jìn)、多樣化需求不斷增長(zhǎng)的共同驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)智能硬件產(chǎn)品快速發(fā)展，已廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和居民消費(fèi)的各個(gè)場(chǎng)景，朝著高端化、多元化方向加速邁進(jìn)。隨著傳感器、芯片等核心零部件迭代創(chuàng)新，5G、云計(jì)算、人工智能等數(shù)字技術(shù)按下“快進(jìn)鍵”，智能硬件將朝著感知更靈敏、交互更智能方向不斷發(fā)展。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，用戶需求不斷提升，智能化、品質(zhì)化、個(gè)性化等成為智能硬件產(chǎn)品重要發(fā)展方向。

智能硬件企業(yè)需強(qiáng)化“內(nèi)生外引”戰(zhàn)略，分階段、分層次構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘，吸引資本加碼布局。

初創(chuàng)期智能硬件企業(yè)打磨自身潛力，構(gòu)筑技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式、人才、渠道等優(yōu)勢(shì)，保障成長(zhǎng)確定性。在發(fā)展初期，智能硬件企業(yè)應(yīng)當(dāng)緊跟市場(chǎng)需求，加強(qiáng)人才支撐和技術(shù)積累，打磨產(chǎn)品和服務(wù)，以高度契合的商業(yè)模式奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。

成長(zhǎng)期智能硬件企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注圈層、私域、潛客等要素，依托外部資源導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增。此階段，智能硬件企業(yè)進(jìn)入擴(kuò)張關(guān)鍵期，需要建立用戶規(guī)模、品牌影響力等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加速搶占市場(chǎng)份額，拉動(dòng)銷售增長(zhǎng)。

成熟期智能硬件企業(yè)繼續(xù)強(qiáng)化“內(nèi)生 + 外引”戰(zhàn)略，驅(qū)動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。隨著智能硬件企業(yè)發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，如何創(chuàng)新變革、突破發(fā)展天花板成為關(guān)鍵問題，創(chuàng)造業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)、提升品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力顯得尤為重要。

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